Als institutioneller Anleger erzielten Sie in den letzten Jahren Ihre Sollrendite – trotz tiefem Zinsumfeld – oft mühelos. Dank sinkender Zinsen profitierten alle zinssensitiven Anlagen (Obligationen, Immobilien, Aktien, etc.) von einer höheren Bewertung. Dieser «Rückenwind» sinkender Zinsen ist in Zukunft unwahrscheinlich. Die Vermögensanlage wird daher deutlich herausfordernder. Veronika Hofmann und Michael Frei von der OLZ AG werden aufzeigen, wie ein risiko-optimiertes Portfolio aus Aktien und Anleihen Stabilität in die Vermögensanlagen bringt und, ohne das Risikobudget zu überschreiten, mit hoher Wahrscheinlichkeit die Sollrendite erreichen kann. Dabei erläutern sie die spezifischen Eigenschaften eines risikooptimierten Portfolios – insbesondere auch unter Einbezug der COVID-19-Krise.

Referenten

Michael Frei
Seit 2007 bei der OLZ AG als Partner, Bereichsleiter Business Development und Senior Client Advisor in der Betreuung von institutionellen Anlegern und Privatkunden tätig.

Veronika Hofmann
Seit 2016 bei OLZ AG als Senior Client Advisor in der Betreuung von institutionellen Anlegern und Privatkunden tätig.

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^{Präsentation 12.1.2021}