Im Niedrigzinsumfeld haben Anleihen im Portfolio Schweizer Vorsorgeeinrichtungen Platz für steigende Aktien und Immobilieninvestitionen machen müssen. Gemeinsam mit den Anwesenden werden wir Rahmenbedingungen und Faktoren beleuchten, die aktuell Entscheidungsprozesse in Bezug auf die Obligationenquote einer Vorsorgeeinrichtung beeinflusse

Themenüberblick:  

1. Vorgaben: Anlagestrategie einer Pensionskasse
   Landkarte: Heterogenität der Anlageklasse Anleihen, Handhabung der Anlageklasse in der BVG-Regulierung, Umsetzungsmöglichkeiten und -Modelle, die Pensionskassen zur Verfügung stehen. Wann kann eine Anpassung der Strategie sinnvoll sein?
2. Die Realität: Perspektivenwechsel bei Anleihen Investitionen
   Rückblick auf ein wandelndes Finanzmarktgeschehen. Was die aktuellen Indikatoren über die Zukunft bereits verraten.
3. Lösungsansätze: Gestaltungsmöglichkeiten des Obligationen-Portfolioanteils einer Vorsorgeeinrichtung
   Chancen für Anleihen-Investitionen im aktuellen Marktumfeld, Herausforderungen und Umsetzbarkeit einer optimalen Positionierung.

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Moderator

Franz Fischlin
Fischlin (59), Journalist und Jungunternehmer. Er war von 2004 bis 2022 Reporter und Moderator der Tagesschau von SRF. Franz Fischlin studierte an der Universität Fribourg Journalistik und Kommunikationswissenschaften. Er war Chefredaktor des Privatradios ExtraBern und News-Anchor beim Privatsender TV3. Er ist Co-Präsident im Verein «Qualität im Journalismus» und Jury-Präsident vom «Medienpreis für Qualitätsjournalismus». Er hat die Jugendmedienwoche YouNews und eine internationale Journalismus-Stiftung mitbegründet. Als erster Medienschaffender in der Sparte «Information» gewann er 2011 den Schweizer Fernsehpreis «TV-Star des Jahres». Franz Fischlin ist verheiratet und Vater von 5 Kindern.

Gesprächsteilnehmer:innen

Dr. oec. Christian Fitze
Senior Investment Consultant
Ecofin Investment Consulting AG

Christian Fitze studierte Volkswirtschaftslehre mit Vertiefungsrichtung monetäre Ökonomie an der Universität Zürich. Nach Ende des Studiums 1993 arbeitete er im Bereich Hedge Funds auf der Isle of Man und in Zürich für Global Asset Management (GAM). Seit 1995 beschäftigt er sich mit strategischen Anlagefragen im Bereich institutionelle Anleger, bis 2004 bei der Credit Suisse, seither für das unabhängige Beratungsunternehmen ECOFIN Investment Consulting.

Er ist diplomierter Vermögensverwalter und Finanzanalytiker und promovierte in Zürich mit einer Dissertation zum Thema „Leistungen privatwirtschaftlicher Personalvorsorgeeinrichtungen“.  Seit 2012 unterrichtet er im Lehrgang «Pensionskassen Management» der Hochschule Luzern zu den Themen Anlageregulierung und Anlageorganisation.

Manfred Burger

Senior Portfolio Manager Fixed Income Portfolio
DWS Asset Management Schweiz

Manfred Burger schloss das Schweizerisches Institut für Betriebsökonomie 1992 mit einem Bachelors Degree ab, gefolgt von einem Rochester-Bern Executive MBA im 2003. Im Jahr 2012 trat er bei der DWS Schweiz als Senior Portfoliomanager Fixed Income in Zürich ein. Zuvor war er als Head of CHF Fixed Income Trading bei der Banque Cantonale Vaudoise, Head of Trading & Advisory bei Ferrier Lullin & Cie (UBS Group) und als Head of Credit Research bei ABN AMRO Private Bank Schweiz tätig.

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^{Präsentation 06.07.2023}