IZS-Input «Private Equity-Investments in der Praxis Schweizer Vorsorgeeinrichtungen»
„Alternative Anlagen“ sind längst ein fester Bestandteil institutioneller Anlageportfolios. In den letzten Jahren hat, bedingt durch das Marktgeschehen, insbesondere die Gewichtung von Privatmarktanlagen wie Private Equity in den Anlagestrategien Schweizer Vorsorgeeinrichtungen zugenommen. Die Umsetzungsmöglichkeiten eines entsprechenden Investmentportfolios sind vielfältig – von closed-end Dachfonds über «Evergreen»-Anlagegruppen einer Anlagestiftung bis hin zu Direktbeteiligungen und Co-Investments.
In diesem Webinar werden uns Stephanie Spozio, Mitglied der Geschäftsleitung und Jan-Ulrich Salchow, Senior Consultant von ECOFIN Investment Consulting einen umfassenden Einblick in die Praxis von Private Equity-Investmentgeben. Dabei werden Best Practices sowie vermeidbare Stolpersteine bei der Umsetzung der Private Equity Allokation bei Schweizer Vorsorgeeinrichtungen erläutert. Welche Ausgestaltungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung, nachdem der Stiftungsrat die gewünschte SAA-Quote festgelegt hat? Welche Überlegungen sind bei der Steuerung der Investitionen wertvoll?
Stephanie Spozio lic.rer.pol.
(Mitglied der Geschäftsleitung, Projektmitarbeiterin)
Volks- und betriebswirtschaftliches Studium an der Universität Bern mit
Schwergewicht Finance und theoretische Mikroökonomie. Mehrjährige Tätigkeit im Bereich «Investment Strategy and Investment Research» der Schweizerischen Volksbank, später der Credit Suisse, mehr als 25 Jahre Erfahrung als Anlagestratege und Investment Consultant für Pensionskassen. Seit 1997 bei ECOFIN.
Stephanie Spozio ist Mitglied der Geschäftsleitung und Mandatsleiterin für grosse institutionelle Kunden. In dieser Funktion ist sie in die Gesamtheit der Beratungsprozesse der Firma involviert. Sie hat diverse ALM- und Anlagestrategie-Projekte begleitet. Sie ist Fachspezialistin für Private Markets und Fixed Income.
Jan-Ulrich Salchow, Dipl.-Ing., CFA, CAIA, Senior Consultant
Jan-Ulrich Salchow kam 2016 zur ECOFIN Investment Consulting AG und
ist verantwortlich für die Selektion und Überwachung von Vermögensver
waltern, insbesondere im Bereich der Privatmärkte und alternativen Anla
gen. In seinen Aufgabenbereich fallen auch die konzeptionelle Seite und
Anlagerichtlinien der Umsetzung sowie zahlreiche angelehnte Sonderthe
men. Bevor Jan zur ECOFIN kam, war er über 10 Jahre bei der UBS in Zü-
rich und Hamburg in den Bereichen Wealth Management als Investment
Advisor und bei UBS Asset Management als Hedge Fund Analyst tätig. Später war er bei der Max-Planck-Förderstiftung in München als Investment Manager für Hedge Funds und Aktien Strategien zuständig. Jan hat ein Studium der Architektur und Stadtplanung in Hamburg absol
viert und berufsbegleitende Abschlüsse als Chartered Financial Analyst (CFA) und Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) erworben. Bei der Swiss Society des CFA Institute engagiert sich Jan seit 2017 im Organisationskomitee der CFA Swiss Pensions Conference und hat 2020 als Co-Chair die Leitung übernommen.
